Företaget Addnode träffade förra veckan avtal om att förvärva samtliga aktier i Decerno AB, Tekis AB (med dotterbolaget Arkiva AB) och Mittbygge AB ("Målbolagen"), samt
11 154 032 aktier i Kartena AB, från DecernoGruppen AB ("Transaktionen"). Under en presskonferens igår presenterade Addnode transaktionerna.
- Transaktionen sker mot likvid av 4 500 000 nyutgivna Addnode B-aktier samt cirka 43,5 MSEK kontant. Antal utestående aktier ökar därmed med 4 500 000 Addnode B-aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 16 procent av antalet aktier efter genomförandet av Transaktionen. Den kontanta likviden finansieras med egna medel. Den slutliga kontanta köpeskillingen kan komma att justeras baserat på nettokassans storlek i de förvärvade bolagen per den 31 december 2010. Sammantaget innebär detta en total anskaffningskostnad på 145,6 MSEK för samtliga aktier i Målbolagen och cirka 40 procent av aktierna i Kartena AB.
Addnodes strategi är att bygga en Nordisk IT-koncern genom att ta ledande marknadspositioner inom utvalda segment.
Addnode blir en av Sveriges största leverantörer av verksamhetskritiska stödsystem till offentlig sektor i Sverige. Målbolagen och Kartena bidrar med starka positioner inom flera områden. Efter transaktionen kommer Addnode att ha 270 av Sveriges 290 kommuner som kunder samt ett stort antal kunder inom statlig sektor.
Målbolagen kommer att bli en del av affärsområde Process Management. För att tillvarata de synergier som finns kommer även dotterbolaget Cartesia, med en stor andel kommunkunder och GIS-kompetens, att flyttas till affärsområde Process Management. Staffan Hanstorp kommer även utöver sin roll som Addnodes VD och koncernchef att ansvara för affärsområde Process Management.
"De förvärvade bolagen liknar Addnode både vad gäller affärsinriktning och företagskultur. Vi tar ett stort kliv i koncernens utveckling och transaktionen kommer att ha positiv påverkan på Addnodes vinst per aktie", säger Addnodes VD och koncernchef, Staffan Hanstorp.
