Sensys Traffic har ingått ett avtal om att förvärva det holländska företaget Gatso Beheer för en sammanlagd köpeskilling om cirka 278 miljoner kronor. Förvärvet förväntas att slutföras i början av augusti 2015.
Betalningen består av dels 75 miljoner kronor kontant, dels en apportemisson av ett antal nya aktier till säljaren motsvarande ett värde om 140 miljoner kronor* och dels en revers om cirka 63,08 miljoner kronor vilken "under vissa förutsättningar" kan konverteras till nya aktier i Sensys Traffic.
Vidare kan säljaren, "under vissa förutsättningar", ha rätt till en tilläggsköpeskilling om maximalt 4 miljoner euro, som kan förfalla till betalning tidigast under 2016.
Förvärvet av Gatso och sammanslagningen av Sensys Traffic och Gatsos verksamhet kommer att skapa "den största leverantören av trafiksäkerhetsutrustning", skriver bolaget. Det sammanslagna företaget kommer att ha en "stark närvaro" i Europa, Mellanöstern, Asien och Australien och kommer även att ha ett "fotfäste" i marknaden för operatörstjänster i Nordamerika.
Sensys Gatso Groups proforma-siffror för 2014 innefattar en sammanlagd nettoomsättning om 436 miljoner kronor, ett ebitda-resultat om 65,4 miljoner kronor, en installerad bas av 18.000 system samt totalt 202 anställda.
Sensys förvärv av nederländska Gatso Beheer ökar bolagets geografiska täckning och gör bolaget till marknadsledare både sett till försäljning och installerad bas. Det säger Sensys Traffics vd Torbjörn Sandberg under dagens telefonkonferens i samband med förvärvet av nederländska Gatso Beheer.
Familjeägda Gatso Beheer, ägt av familjen Gatsonides, som var näst största bolag på marknaden för trafikövervakning före dagens förvärv, omsatte 2014 drygt 30 miljoner euro med ett ebitda-resultat på 3,3 miljoner euro för helåret 2014.
Gatso Beheer uppges vara marknadsledare i Nederländerna, Belgien och Storbritannien.
Gatso Beheer sägs ha en bra passform med Sensys och kommer minska Sensys beroende av den svenska marknaden, enligt bolaget.
Det nya kombinerade bolaget Sensys Gatso ska behålla sin strategi om att öka de återkommande intäkterna med snabb internationell tillväxt genom att investera i försäljningsorganisation och distribution.
Sensys Gatso vill även transformera bolaget till att bli ett bolag som erbjuder service och mjukvara.
(SIX News)
